Requisitos iniciais
Para iniciar a emissão de pedidos de venda pelo sistema devem ser realizados o cadastro de algumas informações:
- Produtos vendidos pela empresa;
- Vendedores da empresa;
- Condições de venda, formas de recebimento.
Uma vez realizados estes cadastros é possível iniciar-se a emissão de pedidos de venda.
Roteiro geral
O processo de negócios do módulo comercial gira em torno do pedido de venda.
Pedidos podem ser criados pelos vendedores, e dependendo das autorizações concedidas a estes vendedores, o pedido será enviado para um fila de pedidos para aprovação, que deve ser supervisionada por um gerente comercial.
Uma vez aprovados, os pedidos de venda irão gerar automaticamente informações para o Financeiro (contas a receber) da empresa e para o Estoque (Requisição de materiais).
É possível enviar os pedidos através de e-mail para o cliente diretamente da página de Gerenciamento de pedidos.
A lista a seguir mostra as etapas de vida de um pedido de venda simples dentro do sistema:
- Um vendedor cadastra um pedido e o envia para aprovação alterando o status do pedido para enviar para aprovação;
- Na fila de pedidos para aprovação, o gerente confere as informações e aprova o pedido;
- Após a aprovação do pedido, é criada automaticamente uma nova conta a receber no financeiro;
- Uma requisição de material é enviada para o estoque para processamento;
- O controlador do estoque verifica a disponibilidade dos itens do pedido e cria uma ficha de inspeção de saída dos itens;
- Apos a ficha de inspeção ser liberada para envio ela se torna disponível para o faturista na fila de fichas de saída;
- A ficha de inspeção é então utilizada pelo faturista (no modulo de emissão de notas fiscais) para emitir a nota fiscal de venda;
- A mesma ficha de inspeção de saída é utilizada pelo funcionário do estoque para emitir a etiqueta do envio.